纺织行业产业链深度研究：全球纺织产业发展史（上）

纺织材料产业链梳理：自上而下从重资产到重人力，差异化纺织材料附 加值高

服装的初始产品是纱线，纱线由纺织纤维拧成。纺织纤维根据制作过程所需的原料和工艺不同大体上分为化学纤维和天然纤维，其中化学纤维又分为合成纤维和人造纤维。天然纤维直接由天然物质棉麻毛丝组成，人造纤维是先由棉短 绒、木材、醋酸等天然原料加工形成相应的纤维素再合成，合成纤维是先由石油提炼产生的各类化工品再通过化学反应合成。纱线通过织造和染整形成不同 种类的面料，包括合纤面料、人纤面料、天然纤维面料和不同种类纱线混合织 造的混纺面料。同时辅料主要包括拉链纽扣等，由根据成衣设计需要生产，在 面料裁剪缝纫同时搭配辅料，最终形成成衣。

从产业链各环节看，成衣等终端加工偏向劳动密集型产业，对人力需求较大， 附加值偏低。而服装的差异化功能如吸汗、透气、保暖、防水等，主要由纱线 和面料提供，因此差异化的纱线和面料开发对制造商研发能力要求较高，同时 辅料对服装外观与功能性也具有较大影响。总体而言，产业链自下而上，对设备和资本要求越高，对人力需求越少，而其中对终端产品功能性起到较大影响的差异化纱线、面料等纺织材料具有较高的附加值。

自第一次工业革命给纺织工业带来源源不断的动力后，全球纺织业共经历五轮 大迁移，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在部分迁移到东南亚，转移伴随着经济发展与劳动力成本的提升以及贸易环境的变 化。从各环节迁移顺序看，成衣等偏向终端加工、具有劳动密集属性的产业率 先迁移，随后再到偏低附加值纺织品产能的迁移，最终到实现产业的转型升级， 专注于高端制造和技术研发。从当前形势看，中国纺织业继续雄踞全球领导地 位，实现产业链纵向延伸，高附加值产业链环节正在蓬勃发展，低附加值终端 加工环节正向东南亚地区溢出。

1）19 世纪末~20 世纪初：起源英国，一战后迁移到劳动力和资源丰富的美国

第一次工业革命爆发，纺织工业起源英国，1851 年英国 60%的棉纺织品出口 到全球，占国内总出口的 40%，1890 年英国棉纺纱产量 4240 万锭（美国/日 本仅 1400/28 万锭），19 世纪末英国棉纺业原料棉花主要从印度殖民地大量进 口，具有成本低廉的相对优势。但随着一战爆发使得英国出口陷入低迷，加上 劳动力成本和原料相对匮乏，棉纺工业生产逐步由劳动力充足和资源丰富的美 国承担，20 年代，美国棉纱产量占到全球 50%以上。在纺织业蓬勃发展的同时，服装辅料作为伴生行业应运而生，起初服饰的辅料 以钮扣为主，主要用以“衣服的关闭”，1893 年美国人维特康·贾德森申请“移 动纽扣”，正式现代拉链的雏形，但这一发明在最初并未受到重视，在 1918 年 经过瑞典人森贝克改良之后才开始商用。直到 1920 年代一战期间，美国古德 里奇公司将拉链的专利买下并开始大规模商用，从此拉链由于其便捷和与纽扣 类似的功能性，迅速替代纽扣的地位。

2）1930~1975 年：欧美开创合纤并完成转型，日本成出口大国，60s 末成衣 环节迁移到韩台港

实际上在 19 世纪末，日本已开始发展纺织业，1920 年棉纱产量达到 3814 万 锭（1900 年仅 114 万锭），20 年代末随着科学管理模式推崇和纺织设备升级， 日本棉纱业劳动生产效率高于英美。1910~1930 年，日本凭借低廉劳动力成本 从西方国家大量承接纺织业制造，1925 年日本纺织业出口占国内总额 68.5%。二战期间，日本纺织业受到严重影响，纺纱和纺织品的生产直到 1955 年才回 到正轨。50 年代日本低廉的劳动力成本使全球工业开始部分向日本转移，此时 韩国、中国台湾纺织业才刚刚实现自给自足。拉链行业也随着这一波浪潮开始了第一次大的产业转移，日本开始替代美国成为世界拉链制造中心。60 年代，西欧和美国纺织业出口份额持续下滑，但通过大力发展合成纤维和高 端设备制造完成纺织业转型升级。日本天然纤维及面料增长放缓，通过推动化 纤发展令 60 年代末纺织业继续保持全球第一领先地位，但随着日本劳动力成本 急剧上升，日本快速转移成衣产能到韩台港，从成衣出口份额看，日本从 65 年 的 11%下降到 75 年的 2%，韩国、中国台湾则从 2%提升到 7~8%。

3）1970~1995 年：日本向高端技术和制造转型，韩台承担出口中心，90s 初 逐步剥离成衣环节

随着 60 年代末日本劳动力成本高涨，具备廉价劳动力和充分生产条件的韩台逐 步承担纺织业分工角色，1980 年日/韩/台纺织业出口份额 6.8%/6.2%/5.1%，而 韩/台出口主要以天然纤维和成衣环节为主（韩国成衣和棉纱出口份额约 10%）。此时日元升值加速日本纺织业萎缩，日本向高端纤维和面料研发转型升级。80 年代末韩国成衣出口份额达到峰值，与第一名的意大利基本持平，随后由于劳 动力成本上升，成衣环节陆续迁移到中国。

4）1990~2015 年：韩台寻找转型升级之路，中国从成衣环节起步，纺织业迅 速崛起至绝对领先

90 年代末，随着人口红利消退，韩/台成衣、纺织品出口先后式微。中国台湾开始发 展资本密集型的上游石化原料，韩国学习日本路径，加强高端纤维和面料开发、 先进设备投入和提升服装设计能力，往高附加值环节转型发展。随着 80 年代开 始的中国改革开放，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源，在 90 年代初开始迅速承担出口角色，1995 年韩/台/中纺织业出口份额分别为 5.5%/4.7%/12.0%，而此时中国出口仍以成衣和棉纺纱面料为主。在纺织业迁 移的同时，拉链制造业也开始了第二次产业转移，拉链制造中心从日本移至中 国。21 世纪后，加入 WTO 和 MFA 协定废除双重利好下，中国纺织业发展一 骑绝尘，2015 年纺织品/成衣出口份额 37.8%/39.5%，同时承担了全球 70%的 合成纤维生产。

5）2010~至今：东南亚兴起，中国有低端产能迁移和高端产品快速增加趋势

2010 年后，中国劳动力成本上升，劳动力成本仅为中国 1/3 的东南亚新兴国家 兴起，承担成衣等终端加工环节。2019 年，越南/孟加拉/印度纺织业出口份额 分别为 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份额分别为 6.5%/6.6%/4.4%。中国有部分 剥离低端环节的趋势，成衣出口份额下降至 34.1%，棉制面料出口金额从 2011 年至今减少 11%（合纤面料增长了 28%）。同时中国高附加值产品比例也在迅 速提升，2000 年特种纺织品比例仅 4.2%（日/韩/台 18%左右），2019 年达到 17.5%（日/韩/台 35%/18%/22%）。

全球纺织业复盘：百年历史，五轮大迁移，伴随产业结构升级

自第一次工业革命给纺织工业带来源源不断的动力后，全球纺织业共经历五轮 大迁移，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在部分迁移到东南亚，转移伴随着经济发展与劳动力成本的提升以及贸易环境的变 化。从各环节迁移顺序看，成衣等偏向终端加工、具有劳动密集属性的产业率 先迁移，随后再到偏低附加值纺织品产能的迁移，最终到实现产业的转型升级， 专注于高端制造和技术研发。从当前形势看，中国纺织业继续雄踞全球领导地 位，实现产业链纵向延伸，高附加值产业链环节正在蓬勃发展，低附加值终端 加工环节正向东南亚地区溢出。

1）19 世纪末~20 世纪初：起源英国，一战后迁移到劳动力和资源丰富的美国

第一次工业革命爆发，纺织工业起源英国，1851 年英国 60%的棉纺织品出口 到全球，占国内总出口的 40%，1890 年英国棉纺纱产量 4240 万锭（美国/日 本仅 1400/28 万锭），19 世纪末英国棉纺业原料棉花主要从印度殖民地大量进 口，具有成本低廉的相对优势。但随着一战爆发使得英国出口陷入低迷，加上 劳动力成本和原料相对匮乏，棉纺工业生产逐步由劳动力充足和资源丰富的美 国承担，20 年代，美国棉纱产量占到全球 50%以上。在纺织业蓬勃发展的同时，服装辅料作为伴生行业应运而生，起初服饰的辅料 以钮扣为主，主要用以“衣服的关闭”，1893 年美国人维特康·贾德森申请“移 动纽扣”，正式现代拉链的雏形，但这一发明在最初并未受到重视，在 1918 年 经过瑞典人森贝克改良之后才开始商用。直到 1920 年代一战期间，美国古德 里奇公司将拉链的专利买下并开始大规模商用，从此拉链由于其便捷和与纽扣 类似的功能性，迅速替代纽扣的地位。

2）1930~1975 年：欧美开创合纤并完成转型，日本成出口大国，60s 末成衣 环节迁移到韩台港

实际上在 19 世纪末，日本已开始发展纺织业，1920 年棉纱产量达到 3814 万 锭（1900 年仅 114 万锭），20 年代末随着科学管理模式推崇和纺织设备升级， 日本棉纱业劳动生产效率高于英美。1910~1930 年，日本凭借低廉劳动力成本 从西方国家大量承接纺织业制造，1925 年日本纺织业出口占国内总额 68.5%。二战期间，日本纺织业受到严重影响，纺纱和纺织品的生产直到 1955 年才回 到正轨。50 年代日本低廉的劳动力成本使全球工业开始部分向日本转移，此时 韩国、中国台湾纺织业才刚刚实现自给自足。拉链行业也随着这一波浪潮开始了第一次大的产业转移，日本开始替代美国成为世界拉链制造中心。60 年代，西欧和美国纺织业出口份额持续下滑，但通过大力发展合成纤维和高 端设备制造完成纺织业转型升级。日本天然纤维及面料增长放缓，通过推动化 纤发展令 60 年代末纺织业继续保持全球第一领先地位，但随着日本劳动力成本 急剧上升，日本快速转移成衣产能到韩台港，从成衣出口份额看，日本从 65 年 的 11%下降到 75 年的 2%，韩国、中国台湾则从 2%提升到 7~8%。

3）1970~1995 年：日本向高端技术和制造转型，韩台承担出口中心，90s 初 逐步剥离成衣环节

随着 60 年代末日本劳动力成本高涨，具备廉价劳动力和充分生产条件的韩台逐 步承担纺织业分工角色，1980 年日/韩/台纺织业出口份额 6.8%/6.2%/5.1%，而 韩/台出口主要以天然纤维和成衣环节为主（韩国成衣和棉纱出口份额约 10%）。此时日元升值加速日本纺织业萎缩，日本向高端纤维和面料研发转型升级。80 年代末韩国成衣出口份额达到峰值，与第一名的意大利基本持平，随后由于劳 动力成本上升，成衣环节陆续迁移到中国。

4）1990~2015 年：韩台寻找转型升级之路，中国从成衣环节起步，纺织业迅 速崛起至绝对领先

90 年代末，随着人口红利消退，韩/台成衣、纺织品出口先后式微。中国台湾开始发 展资本密集型的上游石化原料，韩国学习日本路径，加强高端纤维和面料开发、 先进设备投入和提升服装设计能力，往高附加值环节转型发展。随着 80 年代开 始的中国改革开放，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源，在 90 年代初开始迅速承担出口角色，1995 年韩/台/中纺织业出口份额分别为 5.5%/4.7%/12.0%，而此时中国出口仍以成衣和棉纺纱面料为主。在纺织业迁 移的同时，拉链制造业也开始了第二次产业转移，拉链制造中心从日本移至中 国。21 世纪后，加入 WTO 和 MFA 协定废除双重利好下，中国纺织业发展一 骑绝尘，2015 年纺织品/成衣出口份额 37.8%/39.5%，同时承担了全球 70%的 合成纤维生产。

5）2010~至今：东南亚兴起，中国有低端产能迁移和高端产品快速增加趋势

2010 年后，中国劳动力成本上升，劳动力成本仅为中国 1/3 的东南亚新兴国家 兴起，承担成衣等终端加工环节。2019 年，越南/孟加拉/印度纺织业出口份额 分别为 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份额分别为 6.5%/6.6%/4.4%。中国有部分 剥离低端环节的趋势，成衣出口份额下降至 34.1%，棉制面料出口金额从 2011 年至今减少 11%（合纤面料增长了 28%）。同时中国高附加值产品比例也在迅 速提升，2000 年特种纺织品比例仅 4.2%（日/韩/台 18%左右），2019 年达到 17.5%（日/韩/台 35%/18%/22%）。

第一次工业革命开启纺织制造业发展的长河，伴随着工业革命的进程、经济发 展阶段与战争，纺织业在英、美、日先后得到迅速发展，各国凭借生产与贸易 完成初步资本积累。

英国：18 世纪第一次工业革命促成棉纺工业起源。18 世纪，纺织工业起源于英国，1781 年蒸汽机的发明促成第一次工业革命，给纺织业带来源源不断动力， 英国从印度殖民地进口廉价的棉花原料，生产优质的棉制品并出口到世界各地， 棉面料成功取代羊毛和亚麻制品成为欧洲最受欢迎的面料。在未来 1 个多世纪 里，英国主导着全球棉制品的出口权，1851 年，英国将近 60%的棉纺织产品 用于出口，占所有出口商品的 40%。直到 19 世纪末，英国纺织工业的生产能 力仍然占据全球一半。美国：19 世纪第二次工业革命推动生产力进步，美国逐步取代英国成为全球纺 织业贸易中心。19 世纪中期，第二次工业革命带来电力技术革新推动纺织业在 欧美各国迅速发展，美国凭借得天独厚的土地资源和劳动力优势大力发展棉花 种植和纺织业。第一次世界大战的爆发使得英国的纺织产品出口陷入低迷，美 国逐步取代英国成为全球贸易中心，据澳大利亚棉花协会统计，1920s 美国的 棉纱产量占全球 50%以上。

日本：20 世纪上半叶纺织业快速成长，二战后产业重振，附加值升级。1882 年三井财阀投资成立大阪纺织公司为标志，政府开始大力发展缫丝、棉纺，1890 年日本棉锭产量仅 27.8 万（同年英国棉锭产量 4240 万，美国 1440 万），1920 年迅速提升到 3813.6 万。1910~1930 年，日本凭借较低成本的优势从西方国 家承接了大量的纺织品生产，1915 年日本纺织品出口总额占出口总额比例 43.1%，1925 年出口比重高达 68.5%，成为国民经济重要支柱，其中生丝和棉 丝比重 43%，在产业链中处于较为上游阶段，据《日本纺织工业百年历程与展 望》，1933 年日本棉纺业出口量超过英国。与此同时，日本棉纺企业推崇科学 管理方法，大力改进纺织设备，例如将粗纱机的生产过程缩减一倍，并在细纱 机中完成超级牵伸，使牵伸比从原来 15 倍提升到 30-50 倍，生产效率得以大幅 提高。据统计 1933 年日本棉纱业劳动生产效率指数（按劳动每小时棉纱产量 编制）达到 225，反超美国和英国的 165/120。经济危机和二战影响日本出口， 但产品附加值有所提升：1930~1945 年，受到昭和经济危机和二次世界大战的 影响，日本整体出口受到冲击，其中纺织物出口下滑更快，出口比重在 1940 年下降到 42%。在出口产品结构上，相比生丝和棉丝，纺织物和纺织机械等较 高附加值产品的比例有较大幅度提升。

欧美纺织业向东亚迁移，开创合成纤维，并完成产业向高端制造和技术的转型；日本凭借较好的工业基础紧跟欧美步伐发展合成纤维；韩、台纺织业从进口为主 到自给自足再到出口导向，一方面快速承接从日本迁出的天然纤维、成衣环节， 另一方面中国台湾在棉纺业出口受限后，大力发展合纤事业，产品附加值具有优势。

欧美：开创合成纤维，纺织业迁移至东亚并完成转型纺织业由于美欧劳动力成本的上升逐步向有成本优势的东亚迁移，据统计，1962 年美国/英国的纺织品出口份额仅 8.3%/11.8%，成衣出口份额仅 6.0%/7.3%均大幅 低于同期日本，且仍有继续下滑的趋势。与此同时，欧美纺织业正在快速转型升级， 一方面发展纺织机械等高端制造领域，另一方面，开创合成纤维，引领纺织业变革。

欧美开创合成纤维，石油化工推动合纤工业化，纺织业进入新纪元。1939 年美国 杜邦公司实现尼龙 66 纤维工业化生产，1940 年德国法本公司实现尼龙 6 纤维工 业化生产，1953 年和 1955 年美国杜邦和英国 ICI 先后建成涤纶纤维生产基地。合 成纤维具有优良的服用性能和不受自然条件影响的优势，加上 50 年代末全球石油 化工行业的迅速崛起为合成纤维工业提供充分的新原料，合纤原料由煤和电石向石 油和天然气转换，从而推动了全球合成纤维行业的爆发式增长，1950~1970 年全 球合成纤维产量从 6.9 万吨提升至 470 万吨，纺织业逐步进入了由合成纤维引领的 时代。而由于合成纤维在当时具有较高难度的生产技术和条件，全球的合成纤维主 要集中在美国、西欧、日本三个发达国家/地区，1970 年美国/西欧/日本占全球合 纤产量比重分别为 32%/31%/21%。

日本：战后纺织生产和出口快速恢复，合成纤维驱动增长，成衣迁出

战后迅速恢复，纺织产能附加值提升但相比美国仍有差距。1937~1945 年，受到 二战和中日战争影响，日本纺纱量和纺织物产量直线下滑，1945 年日本纺纱产量 低至 5.1 万吨，纺织品合计仅 1.2 亿米。1947 年日本再次恢复纺织品生产和出口， 1960 年日本纺纱产量已达到 111.6 万吨，纺织面料合计 61.7 亿米，纺织业出口额 12.2 亿美元，占全国出口额比重的 30.2%。而在 1960~1970 年，纺纱量和纺织面 料产量的增长放缓，主要是由于天然纤维和面料产量增长停滞，合成纤维和面料仍 在较快速增长。1970~1972 年日本一度超越欧美成为全球产业链中出口第一的 OEM 的基地，且由当时更高附加值的合成纤维及其纱线、织物主导，逐步减少当 时低附加值的天然纤维产能，但是相对战后转型发展纺织机械工业以及高端化纤技 术的美国而言，日本纺织业仍是建立在大量劳动力和生产资源投入上，经济增长方 式较为粗放。