深度 - 2023-2035年涂料行业调研及发展趋势分析

2024-01-17 08:46:56 506




导语」

在宏观经济下行压力加大、房地产市场下行等各种因素的影响下,很多涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐陡然加速,不再满足于现有传统涂料业务,而是积极面向其他涂料品类领域大步扩张。可以预计的是,2023年涂料企业将会加快业务和品类多元化布局,不仅能增强抗风险能力,还可以打造新的业绩增长点。

来源 | 曼塔瑞MantaRay

作者 | MantaRay 

01行业基本信息


什么是涂料

涂料是油漆的一种,是涂于物体表面能形成具有保护装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。 其发展历程可分为三个阶段:



涂料的分类

从应用领域来看,涂料可以分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料。

建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能,主要包括墙面涂料、防水涂料、功能性建筑涂料;

工业涂料主要作用是保护,其次才是装饰,包括汽车涂料、木器涂料、军工涂料、船舶涂料、轨道交通涂料、钢结构涂料;

通用涂料及辅助材料主要包括清漆、腻子、调和漆以及其他通用涂料。


主流工艺

① 油性涂料,以氨基烘干清漆为例

生产流程:氨基树脂、醇酸树脂→混合(丁醇、二甲苯)→混合(硅油)→过滤→产品

生产工艺:将低醚化度三聚氰胺树脂、37%十一烯酸醇酸树脂与二甲苯、丁醇混合均匀,加入有机硅油溶液,充分调配均匀,过滤。

② 粉末涂料,以白环氧粉末涂料为例

生产流程:环氧树脂→粉碎→预混合(其余物料)→挤压成片→粉碎→过筛→包装 

生产工艺:将环氧树脂粉碎后,与其余物料预混合,通过计量槽和螺旋进料机送入粉末涂料螺旋挤出机,挤出机加热温度控制在120℃,挤出物压制成薄片,冷却后打成碎片,再经微粉机粉碎筛分后包装。

③ 腻子,以各色过氯乙烯腻子为例

生产流程:过氯乙烯树脂液→溶解(醇酸树脂、顺酐树脂)→混合(其余原料)→研磨→成品 

生产工艺:先将过氯乙烯树脂液与长油度亚麻油醇酸树脂、顺丁烯二酸酐树脂液混合溶解,再加入其余原料搅拌均匀,送入三辊机中研磨,至细腻均匀后,即得到成品。

④ 水性涂料,以水溶性氨基涂料为例

生产流程:氧化锌、焦磷酸钠、β-萘磺酸甲醛缩合物、部分水→研磨→混合(其余物料)→过滤→成品 

生产工艺:将氧化锌、焦磷酸钠、β-萘磺酸甲醛缩合物和1.88份水混合研磨(在球磨机中研磨20h),然后将得到的稳定性防腐蚀颜料与其余组分混合,过滤得到水性涂料。

⑤ UV光固化涂料,以光固化环氧清漆为例

生产工艺:将各物料混合均匀,研轧后过滤。

⑥ 建筑涂料,以乳胶漆为例

生产流程:水→杀微生物剂→成膜助剂→增稠剂→颜料分散剂→消泡剂、润湿剂→颜填料→乳液→调整剂→其他助剂→水和/或增稠剂溶液。


上下游产业链

涂料行业上游环节为原材料,中游是指涂料的生产制造环节,下游是指涂料的主要需求市场。

其中上游主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂等原材料组成;下游市场主要包括建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等领域。

涂料作为一种高度依赖原材料的产品,对上游材料成膜物质和助剂的需求量较高。其中成膜物质是涂料最基础的物质,决定了涂料的主要性能,一般以合成树脂和乳液组成。而其合成树脂中用量最大的三种树脂分别为醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂,其中醇酸树脂产能充足,其产量在2017-2022年间保持良好的增长态势,而丙烯酸树脂和环氧树脂主要依赖于进口。

乳液在原材料成本中,占比达到30%,也属于成本支出大头。丙烯酸乳液是一种具有广泛适用性的化学品,在其应用领域中,建筑行业应用最为广泛,随着房地产行业的快速发展,对涂料的需求增加,进而促进丙烯酸乳液行业的发展。

根据国家统计局数据,我国建筑业房屋施工面积在2017-2021年保持逐年增长的趋势,2022年建筑业房屋施工面积达到156.45亿平方米,房屋竣工面积达到40.55亿平方米。

未来随着城镇化率的不断提高,人们收入水平逐渐上涨,在建筑涂料方面的需求也将会上升,进而带动涂料行业的迅猛发展。

盈利模式

①“高附加值+专卖店”模式 

采用这种模式的企业,其产品主要面向中高端市场,代表企业有阿克苏诺贝尔、PPG、杜邦等知名跨国企业。这类企业依靠强大的广告攻势,在消费者心中形成了较高的认知程度,促使消费者进行购买,由于其产品质量较好,消费者在使用过后形成了较高的忠诚度。这些跨国企业在全国设立专卖店,形成了比较强大的销售网络,盈利能力较强。

②“薄利多销+代理销售”模式 

采用这种模式的企业的产品主要面向中低端市场,国内生产企业主要采取此种模式。这些企业生产的产品价格较低,性价比好,往往通过分销商、代理商将产品销售各地,形成了薄利多销的盈利模式。



02行业现状与竞争格局


涂料行业现状

① 市场销售规模情况

从全球涂料的市场销售规模来看,2016-2019年,我国涂料的市场规模保持不断增长的趋势,从2016年的1482亿美元增加到2019年的1728亿美元,2020年,全球受到疫情的影响,市场销售低迷,涂料市场销售规模只达到1580亿美元,到2021年全球经济开始恢复,我国涂料市场规模达到1710亿美元,较2020年同比增长8.23%,2022年全球涂料市场销售规模达到1980亿美元。

② 产量情况

我国涂料行业总产量自2009年超过美国后,就成为世界上第一大涂料生产国,近年来保持呈波动长的态势。由于供给侧改革、营改增的推进以及环保政策的加强,大部分中小型涂料行业企业举步维艰,各地陆续出现企业停产、倒闭的现象,导致我国涂料产量在2018年降至1760万吨。到2020年又遭受疫情的冲击,中国涂料行业规模以上的企业有1968家,产量增长幅度较小,为0.82%。 

2021年由于统计口径改变,全行业企业的总产量达到3800万吨,较2020年增加1341万吨。到2022年,受房地产销售低迷,以及疫情反复等拖累消费需求下行的影响,我国涂料全行业产量达到3572万吨,同比下降6%。

③ 细分领域情况

从细分领域来看,涂料主要包括建筑涂料、一般工业漆、防护涂料、粉末涂料、木器涂料等等,占全国涂料行业的比重依次为52%、13%、10%、8%、5%。

其中建筑涂料占我国涂料市场的比重最大,根据中国涂料工业协会数据,2018-2021年,我国建筑业涂料产量保持上升趋势,从2018年的890万吨增加到2021年的1423万吨,到2022年,我国建筑涂料产量达到1026万吨,较2021年下降27.90%。


企业格局 

目前,涂料制造商可分为三大梯队。其中第一梯队均为外企,包括立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等等,具备涂料产品全品类覆盖的能力,在中国具备极高的市场份额;第二梯队为我国涂料龙头企业,近年来,国产品牌快速崛起,市场占有率逐步提升,特别是三棵树、东方雨虹等企业,在细分市场具备相对优势;第三梯队为我国大量小型涂料企业,反映出我国涂料整体现状,存在大量生产低质量、赚取微薄利润的制造商。

政策方向

近年来,国家及相关行业主管部门对涂料产业给予高度重视,出台了一系列有利于行业健康、可持续发展的产业政策,如《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”节能减排综合工作方案》《涂料行业绿色工厂评价导则》等,具体如下:


03未来发展趋势

在环保健康的背景下,环保涂料将成为行业未来发展的重点。

未来涂料行业逐渐向绿色化、多功能化方向发展

涂料行业主要依托于房地产乘势而上,表现出强劲的发展态势。作为房地产后周期产业链上重要的一环,建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关。而房地产行业是关乎国计民生的重要领域,在国家提倡环保的背景下,以涂料行业为代表的建筑产业的绿色转型升级也成为发展大势所趋,环保、安全、健康成为了涂料行业的风向标。

为此,国家发布了一系列措施来促进涂料行业的发展。同时,随着人们提出更多的需求,多功能涂料是行业的发展方向。目前除了应用在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外,还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题,复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。

粉末涂料将会是高档建筑涂料的发展方向

当前,环保健康依然是涂料市场的主要趋势,但是由于涂料生产污染程度较高,相关企业需要花费高昂的价格在环保设施上,一些小型企业因此而倒闭、破产,同时涂料本身所具有的污染物也对人体造成较大的伤害,而粉末涂料在某一些领域可以代替液体涂料,极大的降低产品VOC。在此背景下,我国粉末涂料将受到大力发展。

从技术发展来看,中国粉末涂料行业在环保性、耐磨性、节能性、抗腐蚀性和抗气候变化性等方面的技术水平均处于全球领先水平,随着钢铁、机械、船舶、汽车等行业的发展,粉末涂料应用领域将不断扩大,市场需求也将不断增长。环保优势和技术优势是粉末涂料替代液体涂料的关键所在。

04 行业建议


涂料行业是一个与国民经济密切相关的行业,其发展受到宏观经济、政策法规、市场需求、环境因素等多方面的影响。在当前国内外形势复杂多变的背景下,涂料行业面临着机遇和挑战并存的局面。

一方面,随着我国经济社会的持续发展,涂料行业将受益于建筑、工业、交通等下游领域的稳定增长,市场需求将保持旺盛;另一方面,涂料行业也要应对原材料价格波动、环保标准提升、市场竞争加剧等问题,提高自身的抗风险能力和适应能力。

涂料行业要抓住机遇,迎接挑战,实现高质量发展,具体可从以下几个方面着手:

加强技术创新,提升产品质量和性能。涂料行业要加大科技投入,加强与科研院所和高校的合作,开发更加环保、高效、智能的新型涂料产品,满足不同领域和不同层次的市场需求。同时,要加强质量管理和监控,提升产品质量和性能,提高客户满意度和忠诚度。

拓展市场渠道,提升品牌影响力。涂料行业要充分利用电商平台、社交媒体等新型渠道,拓展市场覆盖范围和客户群体,增加市场份额。同时,要加强品牌建设和宣传推广,提升品牌知名度和美誉度,树立品牌形象和优势。

实施兼并重组,提升行业集中度。涂料行业要积极参与行业兼并重组,通过横向整合或纵向联合,实现规模扩张和资源整合,提升行业集中度和竞争力。同时,要注重产业链协同,加强与上下游企业的合作,实现产业链优化和价值链提升。关键词:工业涂料、水性金属漆、水性防锈漆、水性油漆、木器油漆、汽车涂料、建筑涂料、防腐涂料色漆与色浆涂料色浆厂家木蜡漆涂料色浆厂家。

调整产业结构,提升行业效益。涂料行业要根据市场需求变化和环保要求,调整产业结构,优化产品结构,淘汰落后产能,发展新型涂料。同时,要注重节能减排,降低生产成本和能源消耗,提高生产效率和质量,提升行业效益。

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