【聚焦】2023中国涂料十大关键词:内卷/并购/上市/出海/新能源等上榜

2024-03-22 08:24:08 320

作为疫情后恢复的第一年,2023年的涂料行业仍整体承压。这一年,受房地产市场持续下行、产业链上下游市场需求萎缩等因素的影响,涂料市场整体销售低迷,增长乏力。然而,涂料企业并没消极等待,集体停摆,而是多方寻求突破,蜕变;政府也密集出台政策刺激消费,这使得2023年的涂料业在重重挑战之下“韧性”生长。今天,就让我们盘点下流行2023年涂料行业哪些重振行业信心,重塑市场格局的关键热词——

关键词1:内卷

水性色浆

斟酌半天,将内卷放在第一大关键词,主要针对市场需求的低迷以及竞争的加剧,市场卷到一些品牌销声匿迹,也一些大企业跨界不断渗透卷入其他领域,涂料人的整体呼吸相比去年要较为沉重一些。

为了争夺市场份额,许多涂料企业“卷价格”,以更低的价格来吸引消费者。根据国家统计局最新数据显示,全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)2023年1-11月份分别为95.1、94.7、94.8、94.6、94.2、93.3、93.2、94.0、95.5、95.4、96.1。在市场需求低迷,竞争加剧背景下,一些涂料企业对产品价格进行了下调,有的产品价格下降幅度高达20%以上。

虽然整体的竞争加剧,但是大部分圈内企业依然披荆斩棘破,寻找破卷之法,有人破卷出海之路,有人深耕渠道,有人跨界合作,有人产品破局,有人线上尝试,虽然步履蹒跚,但是步步为营,坚信不下桌总会春暖花开。比如价格较卷,一些品牌就通过产品创新或布局高端市场不断拉高溢价,寻找高客单给予渠道利润的产品,来维持良性发展。

内卷之中必有内耗、内缠和内斗,付出与收获的天平越发失衡,行业越发焦灼,心态越发焦虑。在此之下,有的品牌和渠道选择领跑,当卷王;有的从众跟着卷,因为不卷就会下滑;还有很多选择躺平,行业的分化正在加剧。而大家也逐渐明白,长期主义是跳出眼前内卷的最好选择,进化和创新迭代是打破内卷的最好方法。

关键词2:利润修复

受原材料涨价、市场需求下滑等不利因素的综合影响,2022年整个涂料行业利润总额同比大幅下滑23.7%。但到了2023年,整个行业的利润得到了修复。根据中国涂料工业协会最新披露的数据显示,2023年1-7月,我国涂料行业总产量为2010.3万吨,同比增长4.6%;主营业务收入总额为2251.3亿元,同比降低5.2%;利润总额为131.7亿元,同比增长17.6%。

从中涂协披露的数据来看,主营业务收入与利润总额并没有实现同步增长,主要是由于产品价格大幅下滑导致收入减少。但根据了解到,涂料企业去年净利润普遍实现了增长,这主要是由于原材料价格下降,企业成本压力有所缓解,整体毛利水平有所提升,此外部分企业得益于销售收入增长以及成本管控等。

从上半年净利润来看,三棵树、飞鹿股份、巴斯夫上海、常州涂料院、亚士创能等企业的净利润均实现了大幅增长;立邦中国等众多涂料企业上半年的毛利率出现了明显改善;此外,金力泰、中漆集团今年上半年虽然仍处于亏损状态,但亏损面大幅缩窄;上海国际油漆今年上半年则实现了扭亏为盈。绝大部分企业净利润实现了不同程度的增长,主要是受原材料价格下降推动的,部分企业还得益于销量的增长。

如果不是原材料价格下降修复盈利空间,涂料企业今年以来可能会更为艰难。“受市场需求疲软影响,众多涂料企业销售收入出现了同比下降。如果剔除原材料价格下降对利润的正面影响,企业的利润可能就会出现普遍下滑,届时日子就会更加艰难,打价格战的底气就显得不是那么足。”

    关键词3:并购

水性色浆

2023年,“收购”这个词虽然出现的频次很少,但有两项收购案引发了行业热议,一个是阿克苏诺贝尔收购宣伟在华建筑涂料业务,另一个是北新建材斥资约41亿元收购嘉宝莉集团控制权。

8月2日,阿克苏诺贝尔宣布完成对宣伟中国区装饰漆业务的收购。此次收购将进一步加强阿克苏诺贝尔在中国市场的布局和影响力,以帮助巩固高端市场地位的同时,加强在其他细分市场的拓展。相关收购业务年销售额预计约1亿欧元,并拥有相关员工约300名,并包括宣伟旗下知名装饰漆品牌华润漆。

11月17日,国内领先的包装涂料企业三新股份(873510)发布收购报告书,2023年11月16日,苏州创元产业投资有限公司与顾峻、顾闻、苏州勤获企业管理合伙企业(有限合伙)、陈晓华订《股权转让协议》,通过特定事项协议转让方式受让其持有的三新股份共计22,848,000股股份,占股本总额51.00%。在完成股份转让后,创元产投将持有三新股份51%股份。至此,创元产投成为三新股份的控股股东,苏州市人民政府国有资产监督管理委员会成为三新股份的实际控制人。

12月29日,北新建材(000786)发布公告称,公司已于2023年12月29日与嘉宝莉原始股东签署股份转让协议,拟以40.74亿元受让嘉宝莉78.34%股份。该公司表示,公司完成收购后涂料板块业务将得到显著补强,其中建筑涂料业务将跃居国内行业领先地位。本次交易完成后,双方将推进采购、生产、销售、研发等方面的协同发展,同时深挖与公司现有业务之间的协同潜力,进一步提升生产效率,扩大市场份额,加快“一体两翼、全球布局”的战略落地。

关键词4:上市

水性色浆

涂料上市公司虽然不多,但一直是A股市场最坚挺最热门的板块之一。2023年11月7日,麦加芯彩新材料科技(上海)份有限公司(股票简称:麦加芯彩,股票代码:603062)正式登陆上交所主板,成功摘得A股中国风电涂料和集装箱涂料第一股,也是目前中国最大的工业涂料类A股上市公司。据了解,这是全面注册制实施后首家由外资控股券商保荐的主板IPO项目。

6月19日,国内领先的隐身涂料企业成都佳驰电子科技股份有限公司首发过会,将在上交所科创板上市;6月28日,国内乃至全球领先的不粘涂料企业浙江鹏孚隆科技股份有限公司终止A股IPO上市;7月25日,国内领先的粉末涂料企业睿智环保正式挂牌新三板,并于2023年11月宣布计划在北京证券交易所上市,目前正在进行上市辅导。

知名涂料企业金桥德克新材料股份有限公司于2023年10月31日在中国证券监督管理委员会安徽证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市。知名涂料企业华容县恒兴建材有限公司企业名称于2023年12月20日正式变更为“湖南恒兴新材料科技股份有限公司”,此次完成股份制改后或将谋求A股IPO上市。

上市为企业发展壮大筹集了资金,也加速了企业向现代企业制度迈进的步伐。然而处于从核准制到注册制稳步过渡的时期,以及注册制试点工作的持续推进落地,对于志在上市的涂料企业而言,在上市的目标实现起来变得更加容易的同时,也提出的新的挑战——即上市之后如何通过合理的公司治理,让企业的发展能够享受到资本市场的红利。

 关键词5:研发中心

水性色浆

面对经济下行压力、急剧变化的市场环境影响,一批涂料企业仍把自主创新作为企业发展的核心,通过建立研发中心和技术实验室强化技术创新能力,来不断夯实企业竞争根基,实现可持续发展。2023年,涂料业行业掀起了研发中心或实验室建设热潮。

麦加芯彩计划总投资1.5亿元新建一个符合国际标准的新型涂料创新研发中心,研发中心定位于高性能、重防腐、环保的各类涂料产品及配套原料研究。2月21日,德威涂料松江研发中心装修工程正式启动,“实现努力打造世界一流涂料平台的更高发展目标”。4月2日,东方雨虹&虹嘉工业涂料研发中心投入运营。11月9日,松井中央研究院华东院在上海青浦区开业,将立足上海,辐射华东,面向世界,提高站位,主动作为,全力打造具有松井特色的一流创新型研发机构。维凯集团在宁波投资20亿元新建全球生产研发中心和全球总部项目投入运营。

科技创新实力雄厚的外资涂料企业,也在中国投资布局不断深入。9月20日,PPG位于天津的全球涂料创新研究院投入使用,将与PPG其他全球创新中心一起,服务于建筑、消费品、工业、交通运输等领域的客户,涵盖中国、亚太地区乃至整个全球的市场。11月21日,西卡集团亚太区研发中心开业,为集团在瑞士以外设立的最大研发中心。此外,宣伟计划投资建设华东研发实验室项目,阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司计划投资新建研发中心及仓储建设项目,佐敦涂料张家港公司计划投建高性能粉末涂料研发中心迁建项目,武藏涂料投资实施技术研发楼及附属设施扩建项目。

此外,雅图高新投资实施研发中心楼改扩建项目,嘉宝莉投资实施实验室技术改造项目,信和计划投资建设年产2万吨粉末涂料生产及研发中心项目,维新制漆南京子公司计划投资建设全水性汽车涂料及其它高性能环保涂料研发项目,进彩涂料计划投资建立涂料研发中心项目,万博涂料计划投资新建实验室项目,亚士专门成立工业漆技术研发组进一步增强原有工业涂料业务的发展。此外,新丽华、佑谦、金桥德克等大批国产品牌纷纷加码投资建设实施研发中心或实验室建设。

当前,我国涂料工业正处在转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期,这是一个必须跨越的关口。对于涂料企业而言,要顺利跨越这个关口,就必须激发创新这个“第一动力”,走创新驱动发展道路,将创新打造成为公司应对下行压力的新动力。创新是企业进步之魂,技术是企业强盛之基。只有技术创新,才能够让涂料企业行稳致远! 

关键词6:高端

水性色浆

走向高端,站稳高端,一直是中国涂料自主品牌的追求。如今,一大批中国涂料自主品牌正蓄势待发,竞相向高端市场迈进。

在巩固风电涂料和集装箱涂料传统优势业务的基础上,麦加芯彩正在积极谋划进入高端的远洋运输船舶涂料市场,同时还布局光伏涂料新赛道;雅图高新、东来技术、松井股份等大批国产品牌正在积极布局被外资品牌垄断的乘用车车身涂料市场,德威涂料力争5年内成为中国乘用车车身涂料第一品牌;三棵树、信和等在积极开辟海上风电涂料市场。大批国产品牌纷纷入局新能源动力电池涂料、风电涂料、光伏涂料、储能设备用涂料等赛道。

乐化集团年产100万吨高端涂料及配套包装制品生产项目、松井股份年产15万吨汽车涂料及特种树脂项目,齐鲁漆业年产50万吨功能型防腐涂层新材料项目,乐化漆业年产5万吨绿色环保高性能功能型海洋防腐涂层材料项目,年产5万吨水性工业涂料和1万吨海洋产业高效环保动态防污漆项目,罗孚新材年产10万吨高端涂料涂层项目,威斯敦年产2万吨光伏、动力锂电池用低VOCs含量涂层材料项目……一大批高端涂料产能项目相继落地,涵盖了高端的船舶涂料、汽车涂料、风电涂料等细分领域。

涂料企业要份额、要规模,就要不断通过价格的下探争夺更多的性价比市场,而要利润、要增长,势必要布局高端化。性价比和高端化构成硬币两面,而高端化转型将成为涂料企业在市场掠夺性竞争中的第二增长曲线。随着行业进入深度调整期,再加上市场环境急剧变化,一大批涂料企业试图寻求高端化来实现可持续增长。 

关键词7:出海

水性色浆

国内涂料市场内卷下,企业也瞄准海外市场,2023年的涂料行业出现“出海”热潮。2023年4月中旬,松井股份越南工厂正式开业,目前已经成功取得新客户、新业务突破;此外,松井股份去年还在印度、美国投资设立了全资孙公司。7月7日,位于泰国罗勇府WHA伟华工业区的展辰新材生产基地正式投产,该生产基地是中国涂料行业在泰国建设的第一家涂料工厂。

除了工厂布局外,大批涂料企业纷纷走出去寻求商机。去年,亚士先后参加在越南河内市举办的越南国际工业展览会、在哈萨克斯坦举办的第18届哈萨克斯坦-中国商品展览会,同时公司还围绕中亚市场积极拓展涂保房一体化业务。作为国内领先的汽车修补漆企业,东来技术自主开发的新车车身涂料获得俄罗斯最大本土汽车品牌-拉达汽车原厂质量认证和批量供货,实现了新车车身涂料领域的量产实绩突破。

6月27日,由广东省涂料行业协会与顺德涂料商会联合组织的广东涂料(越南)商务考察团开启为期五天的商务考察学习之旅,两协会精心组织来自广东、湖南等地近60名行业专家、企业家,去越南寻求商机。此外,黄山市组织赴俄罗斯经贸团组赴境外参加俄罗斯莫斯科涂料展览会。同时,大批国内涂料企业纷纷通过参加海外展会寻求商机。

2023年,雅图高新、鹏孚隆、双虎涂料、正良涂料等大批国产品牌纷纷加大涂料产品出口力度,并获得了显著成效。也因此,2023年中国涂料出口量和出口额实现了大幅增长——2023年1-7月份涂料出口量同比增长17.42,出口额同比增长11.20%。预计全年涂料出口量和出口额有望实现两位数大幅增长。

随着我国涂料产业结构性产能过剩、市场趋于饱和,各企业间的竞争也日益激烈,各个企业都不约而同加大了对海外市场的开拓。特别是在当前国内涂料市场需求疲软、竞争非常激烈的背景下,国内企业“出海”的意愿更加强烈。走出去有两种模式,一是少数企业在国外直接投资办厂,开拓国际市场;二是大部分企业由以往单纯的国内销售市场向国际化市场销售的角色转变,以此来寻求产能释放。

 关键词8:新能源

水性色浆

发展新能源产业、优化能源结构是实现碳达峰碳中和战略、实现经济可持续健康发展的重要支撑。近年来,以新能源汽车、风电、光伏、水电、氢能、核能等为代表的新能源产业加快发展。与此同时,新能源的发展孕育了许多新产业,如动力电池上下游万亿级大赛道,还有诸如氢能、储能等众多的新型产业机会;新能源同样也带动了新基建,包括充电桩、换电站、氢能管道基建等。新能源产业的快速发展,释放了庞大的涂料需求,大批涂料企业纷纷布局相关新能源赛道。

国内领先的涂料企业三棵树利用自身的优势,在布局新能源动力电池涂料、海上风电涂料等新能源赛道。目前,三棵树推出环氧玻璃鳞片漆,配合三棵树对风电市场的开拓,填补公司在海上风电重防腐领域特别是浪溅区和浸没区的产品空白。同时,三棵树还研发出新能源动力电池包防火涂料、水性耐高温涂料、绝缘粉末涂料等一系列高性能工业涂料产品,着力推动工业涂料领域的业务增长。

加芯彩与科思创在上海举行了光伏领域战略合作签约仪式,正式布局光伏涂料赛道;同时,麦加芯彩还在积极开拓风电塔筒涂料市场,以及开发出储能箱用环保型防腐涂料产品,并布局储能市场。中远关西与科思创签署战略合作意向书,双方将共同研发高效电池及组件所涉生物基防腐涂料的解决方案,针对多应用场景如海上光伏、光储充一体化等提供差异化解决方案,致力于提升储能设备制造过程中材料本身的低碳化发展。

雅图高新与新能源汽车头部企业广汽埃安友好协作,共同开展“汽车低温水性底色漆及核心树脂原材料的研发与应用”研发项目。信和牵头实施的“海上风电工程防腐材料关键技术研究及产业化”项目入选福建省省级科技项目。优美特牵头承担的国家重点研发计划“绿色涂料规模制备关键技术与典型行业产业化应用”启动,该项目研制VOCs源头替代新技术新产品,并在新能源汽车、风电、海洋防腐等相关行业完成产业化应用。

展辰开发出的动力电池绝缘保护涂料已成功应用于比亚迪动力电池,同时还在积极布局风电涂料、光伏涂料以及储能设备用涂料。巴德士招牌“粉末涂料(IT、新能源汽车)、新能源电池及设备专用漆”类人才,欲布局IT用涂料、新能源汽车涂料、新能源动力电池及设备涂料新赛道。飞鹿股份的新能源布局主要是围绕风、光、储积新能源汽车进行,业务涵盖了风电塔筒涂料、风电叶片涂料以及新能源电池涂料,以及光伏胶和光伏EPC等新能源材料。

擎天材料推进布局新能源及储能赛道,自主研发的电池用绝缘阻燃粉末涂料及储能电柜防腐超耐候粉末涂料在新能源电池及储能领域的应用不断加强,稳固了作为宁德时代、比亚迪等公司的合格供应商地位。作为全球最大的集装箱涂料企业,德威涂料布局风电叶片树脂、结构胶、动力电池及储能胶粘剂等新能源材料赛道。三峡油漆获得中国华电集团级供应商资格,将与中国华电在火电、水电、风电、核电和太阳能发电领域开展深度合作,对公司拓展新能源和传统能源市场产生积极推动作用。

阿克苏诺贝尔苏州公司计划投资实施年新增8000吨高性能风电叶片涂料技术改造项目;松井股份计划总投资20亿元新建汽车涂料及特种树脂项目,谋划布局新能源汽车涂料;乘鹰计划投资建设年产4000吨功能性光伏电池背板用耐候涂料项目;施美克计划建设年产1.5万吨高性能汽车涂料等项目和研发中心,生产新能源汽车涂料。佐敦张家港公司计划投资建设高性能粉末涂料研发中心迁建项目,该项目将开发新能源电池用粉末涂料等多种新产品……大批新能源领域用涂料产能相继落地。

关键词9:跨界

水性色浆

涂料市场规模碰到天花板,企业积极跨界寻找其他出路;与此同时,大批业外企业和资本看好涂料市场发展前景,纷纷跨界入局涂料业。轨道交通装备涂料领先企业飞鹿股份布局光伏胶和光伏EPC,集装箱涂料领先企业德威布局风电叶片树脂、结构胶、动力电池及储能胶粘剂等新能源材料行业,家具漆领先企业展辰布局胶黏剂,邦弗特布局高分子预涂薄膜,合众化工跨界布局教育和旅游行业,石家庄市油漆厂跨界布局房地产市场……大批涂料企业谋求业务转型,纷纷跨界布局其他领域。

世界领先的高端机械零部件制造商豪迈集团投资建设的年产30.5万吨低VOCs高分子新材料项目投产;中钢产业发展(青岛)有限公司总投资16亿元的20万吨/年水性漆及配套树脂和10万吨/年军民两用涂层材料项目投产;高端陶瓷材料领先企业山东国瓷功能材料股份有限公司计划总投资10亿元新建年产60000吨高端有机复合涂层材料项目……大批业外企业和资本看好涂料市场发展前景,纷纷投资跨界入局涂料行业。

为寻找出路,涂料企业不仅是在加固涂料传统业务的优势,更是在其他新兴增长领域寻找机会,积极跨界。当前涂料产业正处于转型升级期,在这过程中产生了许多的机会,外来者希望抓住机遇纷纷涌入涂料业。外来者来势汹汹,也将会对现有产业格局造成一定的冲击,不可避免地也将会加速市场洗牌。

关键词10:处置资产

2023年,宣伟、PPG、关西等多个国际涂料巨头和知名涂企相继处置在华资产。关西涂料在华全资子公司苏州关西涂料有限公司完成注销,后者注册成立于2006年8月14日,主要生产和销售电泳涂料、建设机械涂料、PCM涂料、PCM机能性涂料、塑料用涂料、氟素涂料等其他工业用涂料。

宣伟(南通)涂料有限公司于2023年12月15日对外投资移除一家公司——江苏普兰纳涂料有限公司,后者于2013年被宣伟收购,主要产品有轿车修补漆、汽车原厂漆、塑料用漆、风电叶片涂料及其他工业涂料。此外,宣伟还将在中国的建筑涂料业务出售给了阿克苏诺贝尔。

2023年12月,PPG旗下苏州PPG包装涂料有限公司、PPG工业涂料(苏州)有限公司两家公司关闭退出。其中,PPG工业公司主要从事高性能工业涂料的研发、生产和销售,并提供相应的技术和售后服务;PPG包装则主要从事包装涂料的研发、生产和销售。关键词:涂料色浆,色浆厂家,色浆,色浆配方,高浓度水性色浆,油漆色浆,乳胶漆色浆,通用色浆,环保色浆,双组分涂料色浆。

7月31日,中国涂料株式会社发布公告称,公司计划以30亿日元价格出售中涂化工(上海)有限公司固定资产。该公司表示,上海工厂主要生产集装箱涂料,但自2022年以来,由于需求疲软和价格竞争加剧,订单受到抑制,产量锐减,开工率下降。在这种情况下,当地的地方政府企业,也是CMP上海的股东要求出售该厂的土地和建筑物。

巨头们纷纷处置在华资产,一方面旨在优化产能,清除产能低效的工厂,降低运营成本,同时提高效率。另一方面是因销售业绩增长不佳,产能出现过剩。产能过剩、产品销量增长缓慢,是巨头启动关厂计划的关键原因。(涂界)

首页/
产品
新闻
联系